@php app()->setLocale("en"); @endphp Hi
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CONFIDENTIAL

CLIENT: {{$factfind->cliente->nombres}} {{$factfind->cliente->apellidos}}
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TEL. NO.
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CELL. NO.
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BEST TIME TO CONTACT:
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EMAIL:
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# PLAN.
 
PERSONAL INFORMATION
NAME.
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DATE OF BIRTH.
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NATIONALITY
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SPOUSE
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DATE OF BIRTH
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NATIONALITY
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@if (count($factfind->cliente->hijos)) @foreach ($factfind->cliente->hijos as $item) @endforeach
CHILDREN'S
NAMES AGES INITIAL CONTRIBUTION FROM CURRENT SAVINGS COSTS OF EDUCATION + COSTS OF LIVING (without inflation) COSTS OF EDUCATION + COSTS OF LIVING (with inflation) MONTHLY SAVINGS
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EMPLOYMENT INFORMATION
POSITION
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EMPLOYER
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EMPLOYER
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SALARY / NET MONTHLY INCOME
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{{--

OTHER INCOME
ANDRE
--}}

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MONTH EXPENSES
Supermarket
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Food
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School
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TOTAL: {{number_format($factfind->total_ingresos(),2)}} MONTHLY SURPLUS {{number_format($excedente_mensual,2)}}
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PROPERTIES
Existing / Mortgage Term Value
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CURRENT SAVINGS
BANK Short Term Medium Term Long Term
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LOANS / DEBTS
Type Debt time Value
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EXISTING WEALTH
STOCKS
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INVESTMENT FUND
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PENSION OR RETIREMENT PLAN
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EXISTING PROTECTION
LIFE INSURANCE
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SUM ASSURED

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MEDICAL EXPENSES
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FAMILY COVERAGE
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INTERNATIONAL
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LOCAL
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Do you know another wealth adviser or insurance agent?

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INVESTMENT OBJECTIVES AND RISK PROFILE
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PRODUCE A REGULAR INCOME GROW CAPITAL IN THE MEDIUM TERM (+5 YEARS) GROW CAPITAL IN THE LONG TERM (+10 YEARS) COMBINATION OF INCOME AND GROWTH (+{{$years_}} YEARS)
PRIORITIES
RETIREMENT PLANNING INVESTMENTS LIFE INSURANCE BANK ACCOUNT $/€/£
EDUCATIONAL FUND TRUSTS MEDICAL EXPENSES INSURANCE OTHER
RISK LEVEL = VOLATILITY
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5 YEARS
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5 YEARS
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5 YEARS
ABC INVESTMENT STRATEGY
DYNAMIC
AGGRESSIVE
MODERATE
BALANCED
LOW
CONSERVATIVE



5 @if (in_array('5', $inversiones)) @endif
4 @if (in_array('4', $inversiones)) @endif
3 @if (in_array('3', $inversiones)) @endif
2 @if (in_array('2', $inversiones)) @endif
1 @if (in_array('1', $inversiones)) @endif
CALCULATION FOR WITHDRAWAL


OBJECTIVE FOR WITHDRAWAL
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DESIRED INCOME
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FUTURE INCOME
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VOLUNTARY CONTRIBUTION FROM THE BEGINNING
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AVERAGE MENUSAL SAVINGS
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@if ($factfind->calculo_retiro) {{$factfind->calculo_retiro->tiempo_inversion}} AÑOS @else   @endif
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REQUIREMENT TO TEACH YOUR TAILORED INVESTMENT PLAN
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requisitos && $factfind->requisitos->frecuencia_aporte) checked @endif> FRECUENCIA DEL APORTE
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requisitos && $factfind->requisitos->adelantar_fecha_inicio) checked @endif> ADVANCE START DATE
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CLIENT DECLARATION
I DECLARE THAT THIS IS A TRUE REFLECTION OF MY PERSONAL AND FINANCIAL CIRCUMSTANCES. BASED ON THIS INFORMATION, I AUTHORIZE MY ADVISOR TO SEARCH THE OPTIONS MOST RELEVANT TO MY PROFILE AND I AGREE WITH THE PRIVACY NOTICE ON THE WEBSITE.
{{--

ANDRE
FECHA
ANDRE
--}}
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REFERRALS

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NAME TEL No. COMPANY LOCATION
{{$item->nombres}} {{$item->apellidos}} {{$item->telefono}} {{$item->compania}} {{$item->ubicacion}}


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